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沪铝震荡微跌 表现较为坚挺

　　内外走势：周三LME铝震荡走升，截至北京时间16：00，3个月伦铝报1772美元/吨，日涨0.25%。沪铝主力1910合约震荡微跌，日内高14385元/吨，低14310元/吨，收盘14330元/吨，较上一交易日收盘价跌0.17%；成交量11.07，日增207；持仓26.40万手，172。基差扩大至70元/吨；沪铝1910-1911月价差缩小至30元/吨。
　　市场焦点：（1）中美经贸别磋商双方牵头人通话，双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸别磋商。（2）英国议会通过阻止无协议脱欧的法案，约翰逊提前大选动议被否。（3）麦德龙矿业继7月铝土矿产量创新高之后，8月铝土矿产量再次上涨达到47.6万湿吨，发货量略低于7月达到45.5万湿吨。
　　现货分析：9月5日SMM现货A00铝报价14380-14420元/吨，均价14400元/吨，较上一交易日持平。SMM报道，今日市场表现供需双弱，某大户今日采购不多，因出价不符市场心理价位，位下持货商虽积极出货但因中间商对价格不认可，实际成交非常僵持，部分贸易商对后市看好虽有接货意愿，但出价较低，买卖双方成交不多。下游今日表现观望，接货积极性不明显，整体按需采购为主。华东今日整体成交较差。
　　仓单库存：周四沪铝仓单合计137715吨，579吨；9月4日，LME铝库存为922375吨，日增8450吨。

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　　主力持仓：沪铝主力1910合约前20名多头持仓82286手，5644手，空头持仓100808手，4834手，净空持仓18522手，日增810手，多空均减，净空增加。
　　行情研判：9月5日沪铝主力1910合约震荡微跌。中美高层敲定下次磋商时间，市场乐观情绪回温，叠加英镑反弹以及美联储降息预期升温，令美元承压，对铝价形成利好，同时上游氧化铝价格企稳回升，中游电解铝厂产量下降，电解铝库存去化持续，对铝价利好逐渐增强，不过终端需求表现偏弱，缺乏实质性回暖带动，铝价上行动力稍弱。现货方面，今日市场表现供需双弱，位下持货商虽积极出货但因中间商对价格不认可，实际成交非常僵持，下游今日表现观望。技术上，沪铝主力1910合约日线MACD绿柱略减，关注14250位置支撑，预计短线震荡偏强。操作上，建议沪铝1910合约可在14300元/吨附近做多，止损位14300元/吨。  

铝价重返17000之上可期

　　近期，美元涨势放缓，对金属的影响减弱。期铝基本面变化不大，供应量增加的步伐仍大于需求量的增加。美欧市场略显紧张，伦铝贴水缩窄，由34美元/吨缩至30美元/吨。伦铝库存继续下降，降至去年7月以来低水平，注销仓单维持在6%以上。国内铝价表现明显弱于国际铝价，国内外比价由年初的8.2下调至当前的7.6，伦铝现货的进口亏损从上周初的1200元/吨扩大至1900元/吨。技术方面，沪铝当前处于整理状态，正面临方向上的选择，结合基本面考虑，其向上突破的可能性较大，突破前预计沪铝在16800—17000元/吨区间振荡，突破后在17500元/吨一线或存在压力。

　　数据显示经济继续回升

　　各国PMI指标继续回升，中国、美国、日本、欧元区等国及地区公布的数据显示PMI均反弹至50的荣枯线之上，显示制造业已进入扩张期。与此同时，各主要经济体工业产值触底回升态势明显。美国新订单PMI与库存PMI的差仍维持在较高水平，说明经济好转的初期补库行为还没有完成。新订单PMI与库存PMI的差值通常会率先1—2个季度触底。预计今年上半年经济恢复较好的国家将完成补库，这将有望增加有色金属的需求。

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铝市供应量仍在增加

　　电解铝的供应量逐步增加，去年12月电解铝日均产量达10.7万吨。今年1月，除中国之外地区的电解铝日均产量为6.44万吨，去年12月这一数据为6.4万吨。去年电解铝供应量的增加主要来自中国，由于收储带动国内铝价上扬，导致闲置产能逐步复工。自去年年底以来，从国际铝业协会公布的数据来看，除中国之外地区的供应量正在反弹，中国产量的增速相对放缓。

　　目前，中国电解铝的产能利用率达80%以上，处于较高水平。自去年2月以来，电解铝的产量逐步增加，去年电解铝总产量为1294.4万吨，净进口量达145万吨，月度表观消费量为120万吨，而2008年月度表观消费量仅为109万吨。大量社会库存的存在是形成高水平表观消费量的原因之一，据市场人士估计，2月初中国原铝库存量进一步攀升，因加工厂在国内需求走弱背景下减缓运作。贸易商和冶炼厂高层预计，截至2月上旬，存于仓库、加工厂及冶炼厂的原铝库存已逾110万吨。大量库存的存在使得沪铝迟迟没有良好表现，国内铝价弱于国际铝价，现货市场也出现了滞涨，如长江现货价格维持在16200—16300元/吨，波动较校。

　　下游行业较为乐观

　　从电解铝企业的开工率来看，今年电解铝总产量预计会继续增加，或将达到1500万吨的水平，国内供应过剩的风险在增大，除非下游需求的增速能够达到15%以上或者出口有明显增长。去年，汽车和房地产两大行业实现了较快的发展。今年汽车产销延续了上年的良好势头，1月份再创历史新高，预计后期汽车销售将继续保持乐观态势。汽车业的旺盛对电解铝的消费起到支撑，平均每辆车用铝在110公斤以上。年初的中国的宏观调控给房地产市场增加了不确定性，从出台的各项措施来看，加快保障性住房建设和遏制部分城市商品房价格过高过快上涨成为了今年的工作。保障性住房建设或将会继续拉动电解铝的需求。但抑制房价以及信贷收缩的政策都将对房地产市场产生不利的影响。不过，近两个月的房地产数据显示行业运行仍然良好。去年12月，中国房地产指数为103.66，同比增长5.3%，为2005年来的高水平。今年1月，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.5%，涨幅比去年12月扩大1.7个百分点。后期房地产市场的走势仍需关注的调控力度。

　　成本支撑犹存【禄劝铝瓦加工厂家】

　　电解铝作为高耗能行业之一，国内电力成本约占全部生产成本的40%-42%，去年年底，国内电价的调整以及煤炭价格的上涨使得电解铝成本明显增加。今年2月下旬以来，煤炭价格面临下调，但估计幅度不会太大，对成本影响较校电解铝的另一主要成本是氧化铝成本，当前来看，由于国内开工率高，对氧化铝的需求较为旺盛，这从1月氧化铝进口数据可以看出。1月，氧化铝进口量相对去年12月翻番。2月下旬，国内氧化铝价格在2700元/吨，预计3月氧化铝的价格仍会振荡向上，或将处于2700—3000元/吨区间。目前，电解铝的社会平均成本在15000—15600元/吨。

　　此外，原油趋势性看涨也利好沪铝。电解铝作为高耗能的产业，向来受原油价格影响较大。随着时间的推移，美国将会进入夏季汽油消费的旺盛时期，基本面的好转将会刺激原油价格保持上行趋势。从历史走势来看，3月油价总体偏强，上涨概率大。目前，原油基本面仍在缓慢好转，原油价格稳中有涨，后期若原油价突破振荡区间，则可能上冲至85—95美元/桶区间，这或将带动铝价上扬。